„Salesforce“ mokymo programa: išmokite sukurti savo „Salesforce“ programą

Ši „Salesforce“ mokymo programa padės jums kurti „Salesforce“ programą ir paaiškins įvairius susijusius aspektus, pvz., Skirtukus, profilius, objektus ir santykius.

Ankstesniuose tinklaraščiuose tu sužinojai ir skirtingi „Salesforce“ sertifikatai . Šiame „Salesforce“ mokymo tinklaraštyje aš jums parodysiu, kaip sukurti pasirinktinę „Salesforce“ programą. Aš kursiu programą pavadinimu StudentForce kuri gali būti naudojama studentų apskaitai tvarkyti.

Šioje programoje bus trys skirtingi objektai (lentelės) duomenims saugoti. Pirmasis paskambintas objektas Studentų duomenys bus mokinių vardai ir pavardės bei jų asmeninė informacija, pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir gimtasis miestas. Kolegija, kuriai priklauso studentai, bus saugoma antrame vadinamame objekte Kolegija o trečiasis objektas vadinamas Ženklai bus mokinių gauti įvertinimai iš įvairių dalykų.



„Salesforce“ pamoka

Šiame „Salesforce“ mokymo tinklaraštyje aptariau šias temas su nuosekliomis instrukcijomis irekrano nuotraukos:

  • Kaip sukurti programos aplinką?
  • Kas yra skirtukai ir kaip sukurti skirtukus programoje?
  • Kas yra profiliai ir kaip pritaikyti vartotojų profilius?
  • Kaip sukurti objektus programoje?
  • Kaip sukurti laukus objektuose ir apibrėžti jų duomenų tipą?
  • Kaip pridėti įrašus (laukus) į šiuos objektus?
  • Kaip susieti (sukurti ryšį tarp) du skirtingus objektus?

Prieš pradėdamas kurti programą, leiskite supažindinti jus su debesų aplinka, kurioje kuriamos „Salesforce“ programos.

„Salesforce“ organiz

Debesų kompiuterijos erdvė, kurią jums ar jūsų organizacijai siūlo „Force.com“, vadinama „Salesforce“ org. Tai taip pat vadinama „Salesforce“ aplinka. Kūrėjai gali sukurti pasirinktines „Salesforce“ programas, objektus, darbo eigą, duomenų bendrinimo taisykles, „Visualforce“ puslapius ir „Apex“ kodavimą „Salesforce Org“ viršuje.

Dabar įsigilinkime į „Salesforce Apps“ ir supraskime, kaip ji veikia.

„Salesforce“ programos

Pagrindinė „Salesforce“ programos funkcija yra klientų duomenų tvarkymas. „Salesforce“ programos suteikia paprastą vartotojo sąsają, kad galėtumėte pasiekti objektuose (lentelėse) saugomus klientų įrašus. Programos taip pat padeda nustatyti santykį tarp objektų susiejant laukus.

Programose yra susijusių skirtukų ir objektų, matomų galutiniam vartotojui, rinkinys. Žemiau pateiktoje ekrano kopijoje rodoma, kaip StudentForce programa atrodo.

„Salesforce“ programa - „Salesforce“ pamoka - „edureka“

Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe paryškintoje dalyje rodomas programos pavadinimas: StudentForce . Šalia profilio nuotraukos paryškintas tekstas yra mano vartotojo vardas: Vardhan NS .

Prieš kurdami objektą ir įvesdami įrašus, turite nustatyti programos griaučius. Norėdami nustatyti programą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Programos sąrankos veiksmai

  1. Spustelėkite Sąranka mygtukas šalia programos pavadinimo viršutiniame dešiniajame kampe.
  2. Kairėje pusėje esančioje juostoje eikite į Statyti → pasirinkite Kurti → pasirinkite Programos iš išskleidžiamojo meniu.
  3. Spustelėkite Nauja kaip parodyta žemiau esančioje ekrano kopijoje.

  4. Pasirinkite Pasirinktinė programa .
  5. Įveskite Programos etiketė . StudentForce yra mano programos etiketė . Spustelėkite Kitas .
  6. Pasirinkite savo programos profilio nuotrauką. Spustelėkite Kitas .
  7. Pasirinkite skirtukus, kuriuos manote esant reikalingus. Spustelėkite Kitas .
  8. Pasirinkite skirtingus profilius, kuriuos norite programa būti priskirtas. Spustelėkite Sutaupyti .

Atlikdami 7 ir 8 veiksmus, jūsų buvo paprašyta pasirinkti atitinkamus skirtukus ir profilius. Skirtukai ir profiliai yra neatskiriama „Salesforce Apps“ dalis, nes jie padeda tvarkyti objektus ir įrašus sistemoje „Salesforce“.

Šioje „Salesforce“ pamokoje aš jums pateiksiu išsamų skirtukų, profilių paaiškinimą ir parodysiu, kaip kurti objektus ir pridėti į juos įrašus.

„Salesforce“ skirtukai

Skirtukai naudojami norint pasiekti objektus (lenteles) „Salesforce“ programoje. Jie rodomi ekrano viršuje ir yra panašūs į įrankių juostą. Jame yra nuorodos į kelis objektus. Skirtuke spustelėjus objekto pavadinimą, bus rodomi to objekto įrašai. Skirtukuose taip pat yra nuorodų į išorinį žiniatinklio turinį, tinkintus puslapius ir kitus URL. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje paryškinta dalis yra „Salesforce“ skirtukų dalis.

Visose programose bus Namai pagal numatytuosius nustatymus. Standartinius skirtukus galima pasirinkti spustelėjus + Skirtuko meniu. Paskyros, kontaktai, grupės, potencialūs klientai, profilis yra standartiniai „Salesforce“ siūlomi skirtukai. Pavyzdžiui, Sąskaitos skirtuke bus rodomas sąskaitų sąrašas SFDC organizacijoje ir Kontaktai skirtuke bus rodomas kontaktų sąrašas SFDC organizacijoje.

Skirtukų pridėjimo veiksmai

  1. Skirtuko meniu spustelėkite „+“.
  2. Spustelėkite Tinkinti skirtukus, kuris yra dešinėje pusėje.
  3. Pasirinkite pasirinktus skirtukus ir spustelėkite Sutaupyti .

Be standartinių skirtukų, taip pat galite kurti pasirinktinius skirtukus. Studentai skirtukas, kurį matote pirmiau pateiktoje ekrano kopijoje, yra mano sukurtas pasirinktinis skirtukas. Tai yra nuoroda norint pasiekti pasirinktinį objektą: Studentai .

kaip gauti masyvo ilgį javascript

Veiksmai, kaip sukurti pasirinktinius skirtukus

  1. Eikite į Sąranka → Kurti → Kurti → Skirtukai.
  2. Spustelėkite Nauja .
  3. Pasirinkite objekto pavadinimą, kuriam kuriate skirtuką. Mano atveju taip yra Studentų duomenys . Tai yra mano sukurtas pasirinktinis objektas (šio objekto sukūrimo instrukcijos pateikiamos vėliau šiame tinklaraštyje).
  4. Pasirinkite norimą skirtukų stilių ir įveskite aprašą.
  5. Spustelėkite Next → Save. Nauja Studentų duomenys skirtukas pasirodys taip, kaip parodyta žemiau.

„Salesforce“ profiliai

Kiekvienas vartotojas, kuriam reikia prieigos prie duomenų ar SFDC organizacijos, bus susietas su profiliu. Profilis yra nustatymų ir leidimų rinkinys, valdantis tai, ką vartotojas gali peržiūrėti, pasiekti ir keisti „Salesforce“.

Profilis valdo vartotojo teises, objekto teises, lauko teises, programų nustatymus, skirtukų nustatymus, viršūnės klasės prieigą, „Visualforce“ prieigą prie puslapio, puslapių išdėstymą, įrašų tipus, prisijungimo valandą ir prisijungimo IP adresus.

Galite apibrėžti profilius pagal vartotojo foną. Pavyzdžiui, skirtingiems vartotojams, pvz., Sistemos administratoriui, kūrėjui ir prekybos atstovui, galima nustatyti skirtingus prieigos lygius.

Panašiai kaip skirtukai, mes galime naudoti bet kokį standartinį profilį arba sukurti pasirinktinį profilį. Pagal numatytuosius nustatymus galimi standartiniai profiliai yra tik skaityti, standartinis vartotojas, rinkodaros vartotojas, sutarčių valdytojas, sprendimų tvarkytojas ir sistemos administratorius. Jei norite sukurti pasirinktinius profilius, pirmiausia turite klonuoti standartinius profilius ir tada redaguoti tą profilį. Atkreipkite dėmesį, kad vieną profilį galima priskirti daugeliui vartotojų, tačiau vienam vartotojui negalima priskirti daug profilių.

Profilio kūrimo žingsniai

  1. Spustelėkite Sąranka → Administruoti → Tvarkyti vartotojus → Profiliai
  2. Tada galite klonuoti bet kurį iš esamų profilių spustelėdami Redaguoti .

Kai jūsų programai bus nustatyti skirtukai ir profiliai, galėsite į ją įkelti duomenis. Kitame šios „Salesforce“ mokymo programos skyriuje bus aprašyta, kaip duomenys pridedami prie objektų įrašų ir laukų pavidalu.

Objektai, laukai ir įrašai „Salesforce“

Objektai, laukai ir įrašai yra „Salesforce“ pagrindas. Taigi svarbu žinoti, kokie jie yra ir kokį vaidmenį jie kuria kurdami programas.

Objektai yra „Salesforce“ duomenų bazių lentelės, kuriose saugomi duomenys. „Salesforce“ yra dviejų tipų objektai:

  • Standartiniai objektai: „Salesforce“ pateikti objektai vadinami standartiniais objektais. Pavyzdžiui, paskyros, kontaktai, potencialūs klientai, galimybės, kampanijos, produktai, ataskaitos, informacijos suvestinė ir kt.
  • Pasirinktiniai objektai: Vartotojų sukurti objektai vadinami pasirinktiniais objektais.

Objektai yra įrašų rinkinys, o įrašai - laukų rinkinys.

Kiekviena objekto eilutė susideda iš daugybės laukų. Taigi objekto įrašas yra susijusių laukų derinys. Pažiūrėkite į žemiau pateiktą „Excel“ pavyzdį.

Aš sukursiu objektą, vadinamą Studentų duomenys kuribus asmeninė studentų informacija.

Veiksmai, kaip sukurti pasirinktinį objektą:

  1. Eikite į Sąranka → Sukurti → Sukurti → Objektas
  2. Spustelėkite Naujas pasirinktinis objektas .
  3. Užpildykite Objekto pavadinimas ir apibūdinimas . Kaip matote iš žemiau esančio paveikslėlio, objekto pavadinimas yra Studentų duomenys .
  4. Spustelėkite Sutaupyti .

Jei norite pridėti šį pasirinktinį objektą į skirtuko meniu, galite vadovautis anksčiau šiame „Salesforce“ mokymo tinklaraštyje minėtomis instrukcijomis.

Sukūrę objektą, turite apibrėžti įvairius to objekto laukus. pvz. laukai studento įraše bus studento vardas, telefono numeris, studento el. pašto adresas, skyrius, kuriam priklauso studentas, ir jo gimtasis miestas.

Į objektus įrašus galite pridėti tik apibrėžę laukus.

Veiksmai, kaip pridėti pasirinktinius laukus

  1. Eikite į Sąranka → Sukurti → Kurti → Objektai
  2. Pasirinkite objektą, prie kurio norite pridėti laukus. Mano atveju taip yra Studentų duomenys .
  3. Slinkite žemyn iki to objekto pasirinktiniai laukai ir santykiai ir spustelėkite Nauja taip, kaip parodytažemiau esančioje ekrano kopijoje.
  4. Turite pasirinkti konkretaus lauko duomenų tipą ir tada spustelėkite Kitas . aš pasirinkau tekstas formatą, nes šiame lauke saugosiu raides.
    Skirtingi duomenų tipų laukai buvo išsamiai paaiškinti kitame šio tinklaraščio skyriuje.
  5. Tada būsite paraginti įvesti lauko pavadinimą, maksimalų to lauko ilgį ir aprašą.
  6. Taip pat galite padaryti jį kaip neprivalomą / privalomą lauką ir leisti / neleisti pasikartojančias skirtingų įrašų reikšmes, pažymėdami žymimuosius laukelius. Norėdami geriau suprasti, žr. Toliau pateiktą ekrano kopiją.
  7. Spustelėkite Kitas .
  8. Pasirinkite įvairius profilius, kurie gali redaguoti tą teksto lauką vėliau. Spustelėkite Kitas .
  9. Pasirinkite puslapių išdėstymą, kuriame turėtų būti šis laukas.
  10. Spustelėkite Sutaupyti .

Kaip matote žemiau pateiktoje ekrano kopijoje, yra dviejų tipų laukai. Standartiniai laukai, sukurti kiekvienam objektui pagal numatytuosius nustatymus, ir „Custom“ laukai, kuriuos sukūriau aš. Keturi laukai, kuriuos sukūriau Studentų duomenys yra Miestas, Departamentas, El. pašto adresas ir Telefono Nr. Pastebėsite, kad visi pasirinktiniai laukai pridedami su „__C“, o tai rodo, kad turite teisę taisyti ir ištrinti tuos laukus. Kai kuriuos standartinius laukus galima redaguoti, bet neištrinti.

Dabar prie savo objekto galite pridėti mokinių įrašus (visą eilutę).

Veiksmai, kaip pridėti įrašą

  1. Skirtuko meniu eikite į objektų lentelę. Studentų duomenys yra objektas, prie kurio pridėsiu įrašų.
  2. Kaip matote iš žemiau esančio paveikslėlio, nėra jokių įrašų. Spustelėkite Nauja pridėti naujų studentų įrašų.
  3. Pridėkite išsamią mokinio informaciją į skirtingus laukus, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje. Spustelėkite Sutaupyti .
  4. Galite sukurti bet kokį studentų įrašų skaičių. Aš sukūriau 4 studentų įrašus, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje.
  5. Jei norite redaguoti išsamią mokinio informaciją, galite spustelėti Redaguoti kaip parodyta žemiau esančioje ekrano kopijoje.

Laukų duomenų tipai

Duomenų tipas valdo, kokio tipo duomenis galima saugoti lauke. Įrašo laukai gali turėti skirtingus duomenų tipus. Pavyzdžiui:

  • Jei tai yra telefono numerio laukas, galite pasirinkti Telefonas .
  • Jei tai vardas arba teksto laukas, galite pasirinkti Tekstas .
  • Jei tai yra datos / laiko laukas, galite pasirinkti Data / laikas .
  • Pasirenkant Picklist kaip lauko duomenų tipą, galite įrašyti iš anksto nustatytas reikšmes tame lauke ir sukurti išskleidžiamąjį meniu.

Galite pasirinkti bet kurį iš tinkintų laukų duomenų tipų. Žemiau yra ekrano kopija, kurioje išvardyti skirtingi duomenų tipai.

datos duomenų tipas kvadratuose

Duomenų tipai patinka Paieškos santykiai, santykiai tarp magistro ir detalių ir išorinės paieškos santykiai yra naudojami kuriant saitus / santykius tarp vieno ar daugiau objektų. Santykiai tarp objektų yra kita diskusijų tema šiame „Salesforce“ mokymo tinklaraštyje.

Objekto ryšys „Salesforce“

Kaip rodo pavadinimas, „Salesforce“ naudojamas objektų ryšys, norint sukurti saitą tarp dviejų objektų. Tavo galvoje kiltų klausimas, kodėl to reikia? Leiskite pakalbėti apie poreikį su pavyzdžiu.

Mano StudentForce programa, yra Studentų duomenys objektas, kuriame yra asmeninė studentų informacija. Informacija apie studento pažymius ir jų ankstesnę kolegiją pateikiama skirtinguose objektuose. Šiuos objektus galime susieti naudodami susijusius laukus. Studentų ir kolegijų pažymius galima susieti su Studento vardas sritis Studentų duomenys objektas.

Ryšius galima apibrėžti renkantis duomenų tipą. Jie visada apibrėžiami antriniame objekte ir nurodomi bendrame pagrindinio objekto lauke. Sukūrę tokias nuorodas, galėsite lengvai ieškoti duomenų ir pateikti užklausas, kai reikalingi duomenys yra skirtinguose objektuose. Tarp objektų gali egzistuoti trys skirtingi santykių tipai. Jie yra:

  • Meistras-detalė
  • Ieškoti
  • Junction

Pažvelkime į kiekvieną iš jų:

Meistriškumo ir detalumo santykis (1: n)

Pagrindinis ir detalus ryšys yra tėvų ir vaikų santykis, kuriame pagrindinis objektas valdo priklausomo objekto elgesį. Tai santykis 1: n, kuriame gali būti tik vienas iš tėvų, bet daug vaikų. Mano pavyzdyje Studentų duomenys yra pagrindinis objektas ir Ženklai yra vaiko objektas.

Leiskite man pateikti „Master-Detail“ santykio pavyzdį. Studentų duomenys objekte yra studentų įrašai. Kiekviename įraše yra asmeninė informacija apie studentą. Tačiau studentų gauti įvertinimai yra kitame įraše, vadinamame Ženklai . Žiūrėkite ekrano kopiją Ženklai objektas žemiau.

Sukūriau sąsają tarp šių dviejų objektų naudodamasis studento vardu. Toliau pateikiami dalykai, kuriuos turite atsiminti nustatydami „Master-Detail“ santykį.

  • Būdamas kontroliuojančiu objektu, pagrindinis laukas negali būti tuščias.
  • Jei įrašas / laukas pagrindiniame objekte ištrinamas, atitinkami laukai priklausomame objekte taip pat ištrinami. Tai vadinama kaskados ištrynimu.
  • Priklausomi laukai paveldės savininką, bendrinimo ir saugos parametrus iš jo pagrindinio.

Galite apibrėžti pagrindinio ir išsamaus ryšio santykius tarp dviejų pasirinktinių objektų arba tarp pasirinktinio objekto ir standartinio objekto, jei standartinis objektas yra pagrindinis santykių elementas.

Paieškos ryšys (1: n)

Paieškos ryšiai naudojami, kai norite sukurti saitą tarp dviejų objektų, bet nepriklausydami nuo pagrindinio objekto. Galite tai laikyti tėvų ir vaikų santykių forma, kai tėvai yra tik vienas, bet daug vaikų, t. Y. Santykis 1: n. Toliau pateikiami dalykai, kuriuos turite atsiminti kurdami „Lookup“ santykius.

  • Vaiko objekto paieškos laukas nebūtinai būtinas.
  • Antrinio objekto laukų / įrašų negalima ištrinti ištrinant įrašą pagrindiniame objekte. Taigi vaiko objekto įrašai nebus paveikti.
  • Antriniai laukai nepaveldės jo tėvų savininkų, bendrinimo ir saugos nustatymų.

Paieškos santykių pavyzdys, mano atveju, būtų Kolegija objektas. Galite pamatyti vaiko objektą: Studentų duomenys žemiau esančioje ekrano kopijoje. Pastebėsite, kad yra tuščia Kolegija pirmojo įrašo laukas. Tai rodo, kad priklausomybė nėra būtinybė.

Žemiau pateikiama abiejų santykių schemos schemos ekrano kopija. Kolegija - studentų duomenys formuoja „Lookup“ santykius ir Studentų duomenys - ženklai formuoja Master-Detail santykį.

Santykis su savimi

Tai yra paieškos sąsajos forma, kai vietoj dviejų lentelių / objektų ryšys yra toje pačioje lentelėje / objekte. Iš čia ir kilo santykis su savimi. Čia peržiūra nurodoma toje pačioje lentelėje. Šie santykiai dar vadinami hierarchiniais santykiais.

Ryšio santykis (daugeliui-daugeliui)

Tokie santykiai gali egzistuoti, kai reikia sukurti du meistro ir detalės santykius. Susiejus 3 pasirinktinius objektus, galima sukurti du pagrindinio ir detalių santykius. Čia du objektai bus pagrindiniai objektai, o trečiasis objektas priklausys nuo abiejų objektų. Paprasčiau tariant, tai bus pagrindinis objektas abiem pagrindiniams objektams.

Pateikdamas jums šių santykių pavyzdį, aš sukūriau du naujus objektus.

  • Vadinamasis objektas vadinamas Profesorius . Jame yra profesorių sąrašas.
  • Vadinamas vaiko objektas Kursai . Jame pateikiamas galimų kursų sąrašas.
  • Aš naudosiu Studentų duomenys objektas kaip kitas pagrindinis objektas.

Aš sukūriau daugelį daugeliui santykių, tokius kaip kiekvienas įrašas Kursai objekte turi būti bent vienas studentas ir bent vienas profesorius. Taip yra todėl, kad kiekvienas kursas yra studentų ir dėstytojų derinys. Tiesą sakant, kurse gali būti vienas ar keli su jais susiję studentai ir profesoriai.

Priklausomybė nuo Studentas ir Profesorius daiktai daro Kursai kaip vaikas prieštarauja. Studentas ir Profesorius yra pagrindiniai objektai. Žemiau yra ekrano kopija Kursai objektas.

Pastebėsite, kad šiems dalykams yra skirtingi profesorių ir studentų deriniai. Pavyzdžiui, Kate yra susieta su dviem kursais ir kiekvienam iš šių dviejų kursų turi du skirtingus profesorius. Mike'as yra susijęs tik su vienu kursu, tačiau turi du skirtingus to kurso profesorius. Joe ir Kate yra susijusios su tuo pačiu kursu ir tuo pačiu profesoriumi. Žemiau pateiktoje ekrano kopijoje rasite šio santykio schemą.

Sveikinimai! StudentForce Programa sėkmingai sukurta. Dvi pirmiau pateiktos schemų diagramos parodo, kaip skirtingi objektai yra susieti „Salesforce“ programoje.

Tai padės mums baigti šią „Salesforce“ mokymo programą. Tikiuosi, kad supratote įvairias sąvokas, tokias kaip programos, skirtukai, profiliai, laukai, objektai ir ryšiai, kurios buvo paaiškintos šiame „Salesforce“ mokymo tinklaraštyje. Jei turite kokių nors abejonių ar klausimų, nedvejodami palikite juos žemiau esančiame komentarų skyriuje ir anksčiausiai susisieksime su jumis.

Raginu jus pamatyti šį „Salesforce“ mokymo vaizdo įrašą, kuriame paaiškinamas „Salesforce“ studentų programos kūrimas. Pirmyn, mėgaukis vaizdo įrašu ir pasakyk man, ką galvoji.

„Salesforce“ pamoka pradedantiesiems | Išmokite kurti „Salesforce“ programą | Pardavėjų mokymai Edureka

Šis „Salesforce“ mokymo programos vaizdo įrašas padės sužinoti, kaip sukurti „Salesforce“ programą nuo nulio. Tai žingsnis po žingsnio „Salesforce“ programos kūrimo pamoka, idealiai tinkanti pradedantiesiems.

Sekite naujienas mūsų „Salesforce“ mokymo programų serijoje. Tuo tarpu aš jums siūlyčiau susikurti „Salesforce“ paskyrą ir pažaisti su „Salesforce“ programa. Galite pabandyti sukurti savo programą vadovaudamiesi anksčiau paminėtomis instrukcijomis.

Jei norite tapti „Salesforce“ kvalifikuotu profesionalu, apsilankykite mūsų puslapyje kuris ateina su instruktorių vedamomis tiesioginėmis treniruotėmis ir realių projektų patirtimi.